templates目录说明

本目录包含销售工作所需的各类模板文件

模板文件清单

模板使用说明

客户信息登记表

字段说明：

• 基本信息：客户名称、联系人、电话、微信、邮箱、地址
• 业务信息：客户类型、行业领域、采购规模、首单时间
• 跟进信息：意向等级、跟进阶段、下次跟进时间

使用场景：

• 新客户添加到CRM前
• 展会收集名片后整理
• 线索客户初步登记

客户跟进记录表

字段说明：

• 客户信息：客户名称、联系人
• 跟进记录：日期、跟进方式、沟通内容、客户反馈、下一步计划

使用场景：

• 每次客户跟进后记录
• 定期回顾跟进历史
• 客户交接时信息传递

报价单模板

包含内容：

• 公司信息：Logo、名称、联系方式
• 客户信息：客户名称、联系人
• 产品明细：产品名称、规格、数量、单价、金额
• 价格条款：含税/不含税、运费
• 付款方式：定金比例、尾款
• 交货期：预计交货时间

使用场景：

• 客户询价后
• 定制方案报价
• 批量订单报价

订单确认单

包含内容：

• 订单基本信息：订单号、日期、客户信息
• 产品信息：产品名称、规格、数量、单价
• 付款信息：定金、尾款、付款方式
• 交货信息：交货时间、交货地址
• 特殊要求：定制要求、包装要求

使用场景：

• 订单确认时
• 生产开始前
• 客户对账

生产进度跟进表

包含内容：

• 订单信息：订单号、客户、产品
• 进度节点：开模、打样、生产、品检、包装、发货
• 每个节点：计划时间、实际时间、负责人、状态

使用场景：

• 生产过程中跟踪
• 同步客户进度
• 内部协调管理

销售漏斗统计表

包含内容：

• 时间周期：周/月
• 客户来源：1688/抖音/展会等
• 漏斗阶段：线索→询盘→报价→样品→订单
• 转化数据：各阶段数量、转化率

使用场景：

• 每周/月数据分析
• 销售会议汇报
• 渠道效果评估

销售合同模板

包含内容：

• 双方信息：甲方、乙方
• 产品信息：名称、规格、数量、价格
• 质量标准：验收标准、验收方式
• 付款条款：定金、尾款、支付方式
• 交货条款：交货时间、交货地点
• 违约责任：违约情形、责任承担
• 争议解决：协商、仲裁、诉讼

使用场景：

• 大额订单
• 定制订单
• 新客户合作

模板使用流程

┌─────────────────────────────────────────┐
│         模板使用流程                     │
├─────────────────────────────────────────┤
│  1. 下载对应模板文件                   │
│  2. 根据实际情况填写内容               │
│  3. 保存为新文件（不覆盖原模板）        │
│  4. 发送给客户/内部使用                │
│  5. 归档备查                           │
└─────────────────────────────────────────┘

注意事项

1. 模板使用：所有模板可按需修改，建议保留原模板备份
2. 命名规范：保存时按“日期_客户_文件类型“命名
3. 定期更新：根据实际使用情况定期优化模板
4. 团队统一：团队内使用统一模板格式

更新日期：2026年1月1日